ライフプラン作成は
夢の実現の第一歩
ライフプランとはお客様が充実した人生を送るための生涯生活設計のことです。ライフプランを作成することによってお金の流れを把握できるので、将来の見通しが立ち、自分のやりたいこと、夢や目標の実現に大きく近づくことが可能になります。
売却しようかお悩みの方
売却しようかお悩みの方が
ライフプランニングを
見直すメリット
ライフプランとはお客様が充実した人生を送るための生涯生活設計のことです。ライフプランを作成することによってお金の流れを把握できるので、将来の見通しが立ち、自分のやりたいこと、夢や目標の実現に大きく近づくことが可能になります。
お金の不安がなければ人生の選択肢は広がるものですが、必要なお金は年齢や家族構成などライフステージによって変化します。安心して人生を楽しむためにもライフプランを作成し、適宜見直すことは大きな意味があるのです。
お客様の人生の夢や目標を叶えるために、総合的な資金計画を立て、経済的な側面からサポートしてくれる専門家がファイナンシャルプランナー（FP）です。当社ではライフプランの作成も相談も無料となりますので、ぜひこの機会に作成・見直しを検討してみてはいかがでしょうか？「ライフプラン作成・見直し」がお客様の夢や目標を叶える第一歩になれば幸いです。
お主人 59歳 年収1,000万円
奥様 55歳 専業主婦 年収0円
お子様 2人（独立済み）
| 横浜市内戸建て | 購入時6,000万円 |
|---|---|
| 投資用マンション1K （築17年） |
購入時1,590万円 |
投資物件収入効果を
見直すことで
200万円の違いが！
税金対策として所有していたのですが、定年を機に効果が激減しました。FPに相談して、利益確定をすることで200万円の違いがでました。
お主人 45歳 年収800万円
奥様 40歳 専業主婦 年収100円
お子様 2人（10歳・7歳）
| 横浜市内マンション | 購入時4,000万円 |
|---|---|
| 投資用マンション1R （築25年） |
購入時1,300万円 |
売却時期の
考え方次第で
300万円の節約！！
売却は検討しておらず、子どもたちへ相続予定でしたが、大規模修繕の時期が到来し支出額が上がるのを機にプロに相談しました。5年先、10年先の試算をしてもらったところ、今売却すれば300万円の節約につながることが判明し売却を決めることができました。
カウンセリング
お客様の将来設計やご意向を整理。加入している保険の内容も確認。
分析・シミュレーション
ライフプラン表を作成し、必要な保障の大きさと期間をシミュレーション。
提案・検討・申し込み
ファイナンシャルプランナーは、お客様自身が頭の中で思い描いているライフプランをもとに、さまざまな問題解決のお手伝いをさせていただきます。是非この機会に、「あなただけの未来図＝ライフプラン」を作成してみてはいかがでしょうか？
大学卒業後、広告代理店に勤務。その後外資系生命保険会社を経て、ファイナンシャルプランナーへ転身。自身の経験を踏まえ、お金に対する考え方を分かりやすくお伝えし、解決策を親身になって一緒に考えることで、多くのお客様に喜びの声を頂く人気講師。
現在は、年間200件以上の依頼を受け、家計相談・教育費・相続など多岐にわたるお金の相談・解決に尽力。また『キッズ・マネー・スクール』認定講師として、次世代のお金の教育にも力を入れてる。
人の思いを乗せることができる唯一の金融商品が保険商品であると思います。
その人の「夢・希望・思い」をカタチにして、受け取っていただくことが大切であると考えます。
そのためには担当は日々鍛錬し、生涯にわたり相談、アドバイスができる体制を整えておくことが重要であると私は考えています。
購入元で不動産と
お金のプロだから安心できた！
FP相談サービスにもっと早く
相談すればよかった！
売却するつもりはなかったのですが、税金効果が低くなり先々を悩んでいましたが、FPさんに相談ができ収支表を作成していただき、とてもわかりやすく説明してもらえました。もっと早くに相談しておきたかったです。
いろいろな業者から電話が来るたびに「売却してくれ」と言われ信用できるのか不安に思い、購入元のグリフィンさんに相談しました。不動産のプロとお金のプロへ相談した結果、安心してプラスで売却することが出来て良かったです。